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美的置業成功發行10億公司債,系首批創設信用保護合約發債示范房企

2022-06-24

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5月20日,美的置業成功發行2022年(第一期)公司債券,發行規模10億元。發行期限4年期(2+2),主承銷商為申港證券和國泰君安證券,由中誠信國際給予主體評級/債項評級AAA/AAA。作為首批創設信用保護合約發債示范房企,美的置業本期債券吸引了多家機構積極認購,認購倍數達1.36倍,4.5%的票面利率遠低于民營房企平均融資成本。在優化債務結構的同時,顯著降低了企業融資成本。


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在上海證券交易所指導下,中國證券金融股份有限公司與國泰君安證券為本期債券創設信用保護合約,提供了相應的增信支持。值得一提的是,本期債券10億元的發行規模,也是首批“民營房企信用保護工具”加持下的單期最大發行規模。

 

“債券發行+信用保護”的模式新探索,標志著創新工具支持民營房企債務融資取得新的階段性成果。該模式有助于提振投資者信心,增厚債券融資信用水平,提升債券發行效率。得益于投資機構充分支持,美的置業可以不斷提升核心償債能力,以持續穩健經營成果回饋投資者信任,展現出優質房企行業示范作用。

 

在“房住不炒”政策基調下,調控政策、信貸政策及融資環境的變化都將對房企資金平衡能力提出更高要求。長期以來,美的置業重視信用價值,踐行精益管理,憑借優良企業資質屢次獲得多家主流金融機構支持。未來,美的置業將繼續秉持自律穩健的經營理念,以安全良性的財務表現筑牢風險底線,致力成為馬拉松賽道上的長期主義者。


 



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