返回上壹級
返回上壹級

掃壹掃,關註我們

最新消息

NEWS CENTER

新聞中心

新聞中心

美的置業宣布于聯交所主板上市計劃 每股作價17.00港元至21.50港元 集資額最多44.51億港元

2018-09-27

1.gif

中國知名的全國大型房地產開發商──美的置業控股有限公司(美的置業或公司,連同其附屬公司,統稱集團,股份代碼:3990),今天宣布于香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)主板上市計劃。

1.png

美的置業將發售180,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中162,000,000股股份將作國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定),合共占初步發售股份總數的90%;余下18,000,000股股份將于香港作公開發售(可予重新分配),合共占初步發售股份總數的10%,每股作價介于17.00港元至21.50港元。美的置業將于2018年9月28日(星期五)上午9時開始于香港公開發售,并于2018年10月4日(星期四)中午12時截止。美的置業的股票預計將于2018年10月11日(星期四)在香港聯交所主板開始進行買賣,股份將按每手買賣單位200股股份買賣,股票代碼為3990。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司(以英文首字母排序)為聯席保薦人。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯席全球協調人(法國巴黎證券(亞洲)有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序)。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、農銀國際融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司及工銀國際證券有限公司為聯席賬簿管理人(法國巴黎證券(亞洲)有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序)。

法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、農銀國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司、建銀國際金融有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、星展亞洲融資有限公司、第一上海證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、工銀國際證券有限公司及中富證券有限公司為聯席牽頭經辦人(法國巴黎證券(亞洲)有限公司和中信里昂證券有限公司以英文首字母排序)。

集團為中國知名的全國大型房地產開發商,致力向客戶提供品質生活及智慧家居解決方案。集團的業務集中于珠江三角洲經濟區及長江三角洲經濟區,以及經濟增長前景良好且有持續人口流入的二三線城市的核心區域,例如增長潛力巨大的長江中游經濟區、環渤海經濟區及中國西南經濟區的部分城市。自2004年成立,集團積極擴展業務,截至2018年6月30日,集團有142個規模化的項目組合,覆蓋全國11個省份的36個城市、1個自治區的2個城市及1個直轄市,也通過合營企業及聯營公司參與了30個項目,于2018年6月30日集團土地儲備總量的總建筑面積約40.0百萬平方米。

2.png

集團的業務主要分為三大部分:(i)物業開發及銷售、(ii)物業管理服務,及(iii)商業物業投資及營運。物業開發及銷售方面,集團開發配備智慧家居功能的高品質住宅物業,主要面向中國快速增長的中高端客戶。同時,亦參與商業及多用途物業的開發補充住宅物業。物業管理服務方面,服務主要由集團的附屬公司廣東美的物業管理股份有限公司提供。集團向物業開發商及業主提供全面物業管理服務,形成覆蓋物業管理整個價值鏈的一站式服務。此外,集團亦從事商業物業(例如商場、酒店及文化旅游項目)的投資及營運。

美的置業的業績持續增長,收入主要來自銷售集團開發的住宅、商業及多用途物業。集團的合約銷售額由2015年的人民幣111億元增至2017年的人民幣507億元,復合年增長率為114%; 收入由2015年的人民幣8,312.7百萬元增至2017人民幣17,716.9百萬元,復合年增長率為46%; 年內利潤及綜合收益總額由2015年的人民幣383.5百萬元增至2017年人民幣1,893.6百萬元; 2017年度以及截至2017年及2018年3 月31日止三個月,毛利率分別為27.6%、33.7%及33.5%,而凈利率分別為10.7%、17.3%及14.0%;截至2018年6月30日止六個月,收益和毛利分別為人民幣10,637.4百萬元及人民幣3,779.6百萬元。

3.png

集團表現卓越,屢獲殊榮,于2018年榮獲中國房地產業協會授予「2018中國房地產開發企業50 強」稱號,亦被中國房地產TOP 10研究組選入「2018中國房地產百強企業」。此外,根據2017年中國指數研究院報告,集團在中國房地產銷售額百億企業排行榜中排名由2016年名列第74上升至第39位。根據克而瑞研究中心的報告,集團在2018年1-8月中國房企銷售TOP100排行榜名列第34位。2018年,集團獲全國智標委智慧居住區分技術委員會評為“國家智慧居住區標準創制基地”。

過去數年,中國經濟顯著增長,城鎮居民人均可支配收入不斷提高,意味著中國城鎮居民購買力顯著提升。此外,戶口改革加快城市化發展,加上廢除獨生子女政策,城市人口將持續上升。根據中國中央政府頒布的國家新型城鎮化規劃(2014至2020年),預計至2020年的城鎮化率將達到60%,使住房需求進一步增加。美的置業控股有限公司主席、執行董事兼總裁郝恒樂先生表示:“憑借我們14年的物業開發經驗、受惠于“美的”品牌及其品牌影響力、在地方政府建立的信譽度、業務網絡及與金融機構的關系,美的置業將能把握房地產開發行業的未來趨勢及方向,發掘房地產開發價值鏈上的新戰略高增長領域,成為‘房地產開發+產業’的複合型企業。”

集團采取區域深耕策略,策略性布局于珠江三角洲經濟區、長江三角洲經濟區、長江中游經濟區、環渤海經濟區及中國西南經濟區五大地區,集中拓展高增長潛力大的地區,以爭取市場領軍地位為目標,提升定價能力及品牌認知度,累積多元化及低成本土地儲備。截至2018年6月30日,集團已于五大目標區域的22個城市取得三個或以上物業開發項目。

集團為最早在住宅物業發展項目推行智慧家居及智慧社區概念的物業發展商之一,通過與美的集團合作,提供一站式差異化智慧家居解決方案并整合全服務價值鏈。集團推出配備人工智慧、云計算及物聯網等創新技術的“5M智慧健康社區”,為傳統社區系統帶來全面的升級,通過先進技術提供智慧解決方案滿足用戶日常需要,顯著提高用戶的體驗及生活品質,進而提升集團的形象及品牌價值。集團亦2017年于與阿里云訂立框架合作協議,計劃整合雙方在大數據、電商、物流及金融等方面的資源,搭建共享設施于一體的新型智慧社區和商業生態體系。

5.png

美的置業采用多管齊下策略以支持未來增長。集團進一步滲透已涉足的城市及具有巨大發展潛力的周邊城市,把握城鎮化發展及生活水準提高所帶來的機遇,提升市場地位及品牌知名度,同時積極發掘市中心的城市更新項目,以獲取價格低盈利潛力大的開發項目。集團目標是覆蓋中國50個城市,在每個城市有四至五個房地產開發項目。集團也計劃策略性投資商業物業,增加經常性租金收入和釋放潛在資本升值,并計劃承接更多大型多用途發展項目和鄰里中心,以及精選若干資本升值潛力大的商業物業用作長期投資,進一步增強競爭實力。

此外,集團計劃開發與智慧城市和智慧商業園區的相關開發技術,把我們的服務范圍擴展到辦公、養老住宅及公共服務等領域。同時,集團亦計劃進軍裝配式產業,憑借美的集團于制造業的豐富經驗及卓越往績、集團的專業團隊于裝配式建筑行業的豐富經驗,及集團自身于BIM、預製建材及模塊隔間方面的研發能力,相信集團具有實施裝配式建筑策略的優勢,并能提高生產及運營效率、降低成本。集團計劃在五大目標區域逐步開設裝配式建筑工廠,徐州的首家裝配式建筑工廠預期不遲于2020年進行第一期的投產,長沙市、鎮江市、邯鄲市及南安市的裝配式建筑工廠也相繼落實建造,預計長期計劃總投資約為人民幣13億元。

郝恒樂先生總結道:“美的置業未來將繼續專注房地產開發,致力成為中國十大房地產開發商之一。集團上市后,將繼續貫徹執行區域深耕的戰略、策略性拓展投資物業組合、繼續完善一站式智慧家居生活解決方案,及進軍裝配式產業并與房地產開發業務聯動。集團將抓住市場發展機遇,夯實質量,積極提升核心競爭力,實現可持續發展。美的置業已經準備就緒,將充分利用香港特有的融資平臺,以及自身的競爭優勢,進一步強化實力,繼續做大做強,為股東創造最大的價值。”

2.gif


上壹條:【評司論企】IPO在即看美的置業的千億路徑

下壹條:美的置業與時間賽跑 又一場“及時雨”緩解貧困村旱情

返回列表